11月20日操盘必读：影响股市利好或利空消息

摘要： 专题：机构称A股或将峰回路转 岁末行情可期？影响股市利好与利空消息　　宏观新闻　　1、李强日前对推进农田水利和高标准农田建设作出重要批示。批示指出，大力推进农田水利和高标准...

专题：机构称A股或将峰回路转 岁末行情可期？

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、李强日前对推进农田水利和高标准农田建设作出重要批示。批示指出，大力推进农田水利和高标准农田建设，强化财政资金保障，拓宽多元化投入渠道，完善工程质量和安全监督体系，增强农业防灾抗灾减灾能力，充分调动农民群众和社会力量参与积极性，齐心协力完成好各项建设任务，不断提升耕地质量，为保障国家粮食安全、加快建设农业强国奠定坚实基础。

　　2、***就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，完善监管规则，严厉打击以衍生品为“通道”规避证券期货市场监管的行为。包括禁止通过衍生品交易规避持仓限额制度、信披制度、减持限售制度等。

　　3、据青岛发布11月18日消息，青岛市近日发布通知，规定青岛市近日发布通知，规定在城镇租赁房屋居住并办理租赁合同备案和居住登记的人员，本人及其配偶在青岛无合法产权房屋的，在房屋租赁期间可以申请集体户落户。

　　行业新闻

　　1、中国人民银行、金融监管总局、中国***联合召开金融机构座谈会，会议强调，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。加大保交楼金融支持，推动行业并购重组等。

　　2、美东时间11月17日，OpenAI董事会发表声明，称由于对其CEO萨姆・奥特曼（Sam Altman ）继续领导公司的能力失去信心，将免除奥特曼CEO和董事会职务，由公司的首席技术官米拉·穆拉蒂立即接任。据知情人士透露，目前OpenAI投资者正在推动让奥特曼重新担任CEO。

　　3、近日，单集最长不超过10分钟、最短甚至不足60秒的微短剧在网络上走红。但是不少网友反应，部分微短剧含有低俗、血腥暴力、不良价值观等违规内容。连日来，微信、抖音、快手三大短平台接连出手，集体整治违规微短剧。

　　4、国务院国资委11月16日召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会。会议要求，要完善长效机制，因地制宜推动调峰电源建设，加大技术创新投入，加快构建以新能源为主体的新型电力系统。

　　5、11月17日，3家券商板块的上市公司海通证券、东方证券和国投资本公布最新回购进展。据统计，今年8月以来，证券板块相继有6家公司披露回购动向，目前已经有5家券商付诸行动真金白银出手回购，合计金额达到了11.73亿元。

　　6、近期地方正申报新一批专项债项目。按照监管部门要求，对2023年2月PPP清理核查前已完成招标购程序、有一定收益的未开工项目，如果符合专项债券投向领域且经地方认定符合PPP清理核查和整改有关要求的，在确保项目全生命周期收支平衡的前提下，允许申报专项债券筹集建设资金。

　　7、有记者从接近特斯拉的业内人士处获悉，在接连三次涨价后，特斯拉将于本周再次上调中国市场售价。

　　8、据悉，800V高压电气架构带来的4C超充电池，或将于明年得以批量应用。此外记者从一份非公开调研纪要中获悉，据预计目前已经有大约25家车企推出了800V的PRO车型，并且在明年的增量上应该会有明显贡献。

　　9、余承东在广州车展接受媒体访时透露，继问界、智界之后，还会有两个“界”，来自北汽和江淮。据了解，目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴，包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽。

　　10、据农业农村部监测，11月17日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.26元/公斤，与11月10日的20.48元/公斤相比，下降1.1%。本周的平均价格为20.22元/公斤，与上周20.48元/公斤的均价相比，下降1.3%，与去年同期的33.55元/公斤的均价相比，下降39.7%。

　　11、第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行，在高交会开幕当天，有厂商发布了新一代AI芯片DeepEdge10。据工作人员介绍，DeepEdge10是国内首创的国产14nm Chiplet大模型推理芯片，可承载百亿级大模型运算，可广泛应用于AIoT边缘、移动机器人等场景。

　　公司新闻

　　1、神州数码公告，控股子公司签订2.16亿元合同销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器。

　　2、宁德时代公告，11月17日首次回购公司股份1.88亿元。

　　3、天奇股份在互动平台表示，与小米汽车前期已有业务接洽。

　　4、德赛西威近期接受投资者调研时称，轻量级智能驾驶域控制器IPU02即将实现量产。

　　5、铂科新材发布股价异动公告，公司为芯片终端企业的间接供应商。

　　6、大族激光近期接受投资者调研时称，已研发出Micro-LED巨量转移、Micro-LED巨量焊接等设备。

　　7、凯众股份公告，苏州炯熠尚处于亏损阶段，尚未开展规模化生产。

　　8、南京熊猫公告，脑机接口研发项目预计短期内不会对公司生产经营产生影响。

　　9、多伦科技公告，公司智慧车管等业务应用于驾考培训场景，不同于乘用车场景的智能驾驶。

　　10、统一股份发布股票交易风险提示公告，充电桩冷却液等产品收入占公司营收不足1%。

　　11、飞凯材料11月17日在互动平台表示，公司生产的先进封装产品主要供应给下游先进封装厂商。

　　环球市场

　　1、美股三大指数上周五收盘微涨，均录得周线三连涨。道指涨0.01%，上周累涨1.94%；纳指涨0.08%，上周累涨2.37%；标普500指数涨0.13%，上周累涨2.24%。大型科技股互有涨跌，能源股全线上涨。

　　2、据悉，欧佩克+准备于11月26日在维也纳举行会议，正在讨论进一步减产，这可能会加剧与美国的紧张关系。一位知情人士表示，欧佩克+可能会进一步减产至多100万桶/日，并称该组织受到当下中东冲突的“***”。

　　3、据媒体报道，11月18日晚上9点，马斯克旗下的美国太空探索技术公司SpaceX进行了“星舰”重型运载火箭的第二次试飞。然而，SpaceX“星舰”飞船发射起飞之后，其重型推进器在飞行途中发生爆炸。在“星舰”发射几分钟后，SpaceX公司证实与“星舰”失联，其自毁系统已被迫触发。

　　投资机会参考

　　1、首款基于开源鸿蒙的人形机器人发布，鸿蒙生态赋能千行百业相关设备已超7亿台

　　深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。据介绍，这是一款以人形机器人为载体的万物智联教学系统，无线传感实现三维空间感知，多终端搭配实现万物智联，由单体智能走向系统智能，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。

　　鸿蒙的定位不是替代安卓，而是实现万物互联。HarmonyOS作为开源鸿蒙的第一个商业发行版已经相对成熟，基于开源鸿蒙的其他商业发行版也已初具雏形，覆盖金融、工业互联网、教育等多个行业。截至2023年8月，鸿蒙生态设备超过7亿台，开发者达到220万+，API日调用590亿次+。2023年8月6日，HarmonyOS4.0重磅更新，用户体验持续优化（方舟引擎、元服务、AI大模型等）。

　　2、华为发布两款全闪存新品，闪存市场明年或现缺货潮

　　据华为，在华为全联接大会2023巴黎站上，华为董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌正式发布OceanStor Pacific 9920和OceanStor Dorado 2100两款全闪存新品。

　　NAND Flash控制IC厂商群联CEO潘健成此前表示，随着主要存储芯片厂相继减产，加上部分终端市场回温，NAND市况开始走强、报价上涨；近期客户拉货更趋积极，但市场供给持续因大厂减产受限缩，预期明年将出现缺货潮。方正证券研报指出，预计随着2023年下半年国内手机品牌开始陆续推出新品、PC需求复苏以及新服务器平台的加速渗透，原厂出货压力将逐步缓解，存储产品价格拐点已至。

　　3、工信部等四部门：开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作

　　工业和信息化部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。其中提出工作目标是，通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。

　　川财证券孙灿认为，目前我国辅助智能驾驶市场不断普及，消费者对该功能认知度不断提升，在此背景下，大力加强车路云一体化发展。从具体举措来看，主要通过整合相关行业龙头，通过进一步支持引导，进行跨领域的协同创新。涉及智能网联汽车相关板块主要包括芯片、传感器等汽车零部件板块，看好相关板块未来增量空间。

　　4、中国信通院等共同完成高通量卫星的NTN技术试验，成功实现了该技术在高轨卫星上的全链路贯通

　　近日，在IMT-2020(5G)推进组5G NTN工作组的组织下，中国信息通信研究院联合中国卫通集团股份有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司共同完成了基于中星26高通量卫星的5G NTN透明转发场景端到端在轨试验。试验初步验证了高轨通信场景下NTN技术在网络架构、接口协议和业务性能等方面的技术可行性，实现了NTN技术在高轨卫星上的全链路贯通。

　　民生证券表示，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

停复牌

　　停牌

　　3006 电工合金 

　　复牌

　　603488 展鹏科技

　　000863 三湘印象

　　000045 深纺织A

公告速递

　　【业绩】

　　韵达股份：10月快递服务业务收入38.9亿元 同比下降3.67%

　　韵达股份(002120)11月19日晚间公告，10月快递服务业务收入38.9亿元，同比下降3.67%；完成业务量17.07亿票，同比增长12.52%。公司同时公告，拟以5000万元-1亿元回购公司股份，用于股权激励或员工持股，回购价格不超过14元/股。

　　【回购】

　　宁德时代：首次回购公司股份1.88亿元

　　宁德时代(300750)11月19日晚间公告，11月17日，公司通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份104.31万股，占公司当前总股本的0.0237%，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为179.53元/股，成交总金额为1.88亿元。

　　【合同中标】

　　神州数码：控股子公司签订2.16亿元合同销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器

　　神州数码(000034)11月19日晚间公告，近日，公司下属控股子公司合肥神州数码有限公司（卖方）与深圳海上智云科技有限公司（买方）签订了《购合同》销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器，合同含税总金额为2.16亿元。

　　百洋医药：与瑞迪奥、迈迪斯签署商业化合作战略协议

　　百洋医药(301015)11月19日晚间公告，近日，公司与广东瑞迪奥科技有限公司签署了《商业化合作战略协议》；控股子公司百洋国胜与北京迈迪斯医疗技术有限公司签署了《商业化合作战略协议》。

　　国机汽车：子公司中标1.71亿元南汽电池PACK产能项目工程总承包

　　国机汽车(600335)11月19日晚间公告，公司全资子公司中汽工程收到南京汽车集团有限公司送达的中标通知书，确认中汽工程中标南汽电池PACK产能项目工程总承包，中标金额为1.71亿元。

　　【股权变动】

　　电工合金：控股股东正筹划控制权变更 公司股票自11月20日起停牌

　　电工合金(3006)11月19日晚间公告，公司11月17日收到控股股东、实控人陈力皎的通知，正在筹划股份转让及表决权放弃事宜。交易完成后，交易对手方持股比例将占公司总股本的29.99%，公司控制权将变更，具体方案以各方签署的相关协议为准。鉴于上述事项存在重大不确定性，根据有关规定，公司股票11月20日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

　　茶花股份：实控人及其一致行动人签署一致行动协议

　　茶花股份(603615)11月19日晚间公告，为了维护公司实际控制权的稳定，保证公司重大事项决策的一致性，陈冠宇、陈葵生、陈明生、林世福、陈福生、陈苏敏六人于11月19日共同签署了一致行动协议。

　　【重大投资】

　　中一科技：拟设立控股子公司投资新建8万吨先进电子材料产业基地项目

　　中一科技(301150)11月19日晚间公告，公司拟与陕西省宝鸡市人民、宝鸡市金台区人民、宝鸡市工业发展集团有限公司（简称“工业发展集团”）签署项目投资协议书及相关附属协议，由公司与工业发展集团共同出资设立控股子公司中一科技陕西有限公司（简称“中一陕西”），注册资本为5亿元，其中公司出资3.25亿元，占注册资本的65%，工业发展集团出资1.75亿元，占注册资本的35%；以中一陕西为实施主体，在宝鸡市金台区建设8万吨先进电子材料产业基地项目，项目投资总额约60亿元，项目分三期建设，分别为3万吨/年、3万吨/年、2万吨/年。

　　【并购重组】

　　中科环保：拟收购龙净（厦门）新能源科技有限公司100%股权

　　中科环保(301175)11月19日晚间公告，公司拟收购龙净（厦门）新能源科技有限公司（简称“龙净厦门”）股东龙净能源发展有限公司（简称“龙净发展”）、河北保中环保科技有限公司（简称“保中环保”）持有的合计100%股权。本次股权转让完成后，龙净厦门将成为公司的全资子公司。经协议各方协商后，最终以1.59亿元购买龙净发展持有的龙净厦门82.05%股权，以3500万元购买保中环保持的龙净厦门17.95%股权。

　　【其他】

　　云从科技：轻舟项目整体达到预定可使用状态时间调整至2024年6月30日

　　云从科技(688327)11月19日晚间公告，公司拟将“轻舟系统生态建设项目（简称“轻舟项目”）”的建设期进行延长，轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。截至2023年9月30日，轻舟项目累计投入进度已达55.03%，其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商（ISV/IHV）共同进行研发投入。由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金，轻舟项目较前期规划实际投入资金相对不足，为降低募集资金投入风险，保证募集资金合理运用，公司在选择应用场景时更为谨慎，通常要求ISV/IHV在相关应用场景有明确的客户需求，因此轻舟项目投入相对较慢，部分目标实现将延期至2024年上半年完成。

　　顺络电子：控股子公司华络电子拟接受核心员工及专业投资机构增资

　　顺络电子(002138)11月19日晚间公告，控股子公司华络电子拟接受核心员工及专业投资机构的增资，其中核心员工拟以员工持股平台的形式间接持股。核心员工持股平台拟以合计不超过1452.68万元向华络电子投资，新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）将以合计不超过368万元的现金向华络电子投资。华络电子本次亦拟通过增资扩股方式引进专业投资机构深圳前海申宇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海申宇”），前海申宇将以合计不超过92万元的现金向华络电子投资。

　　力源信息：全资子公司MCU产品通过AEC-Q100车规测试

　　力源信息(300184)11月19日晚间公告，全资子公司芯源半导体基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7产品于近日通过了AEC-Q100车规测试，此产品是芯源半导体首款车规级MCU产品。

　　天宇股份：全资子公司通过美国FDA现场检查

　　天宇股份(300702)11月19日晚间公告，子公司临海天宇于9月11日至9月15日期间接受了美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）的CGMP（即现行药品生产质量管理规范）现场检查。近日，公司收到了FDA签发的现场检查报告，此次检查以VAI（自愿行动项）的结果顺利通过本次现场检查。

　　济川药业：子公司小儿豉翘清热糖浆获药品注册证书

　　济川药业(600566)11月19日晚间公告，近日，全资子公司济川有限收到国家药监局核准签发的小儿豉翘清热糖浆药品注册证书。

　　航天宏图：恢复军队购网购活动

　　航天宏图(688066)11月19日晚间公告，根据军队购网（简称“军网”）发布的军队购暂停名单，公司于2023年9月28日起暂停参加军队购活动。经申诉等程序，军网已解除公司的暂停事项，自11月18日起，恢复公司参加军队购活动的资格。暂停期间，未对公司经营业绩产生重大不利影响。